RBC i TelEm Group ta selebrá emishon di bono di $32 mion / RBC and TelEm Group celebrate the $32 Million Bond issue / RBC en TelEm Group vieren $32 miljoen obligatie-uitgifte

RBC i TelEm Group ta selebrá emishon di bono di $32 mion

Philipsburg, St. Maarten – Djaluna, 7 novèmber, 2016: Resientemente RBC Merchant Bank (Caribbean) Ltd. a organisá un evenemento na St. Maarten pa selebrá e emishon eksitoso di un bono di $32 mion di TelEm. E emishon di bono a keda reglá pa RBC i e firmamentu ofisial ku TelEm a tuma lugá na òktober, después di lunas di negosashon.
RBC a organisá un enkuentro informal pa TelEm Group, e invershonistanan i e tim di transakshon pa selebrá e akuerdo ku a keda firmá i tambe pa rekonosé e trabou i sostén ku a kontribuí na e éksito di e transakshon. E emishon di bono ta representá un prestashon notabel di tantu RBC komo TelEm.
TelEm Group lo usa e fondonan di e emishon di bono pa finansiá futuro invershonan i pa refinansiá debenan eksistente. E bono ta un komplementashon riba un fiansa di €8 mion di e Europese Investeringsbank (EIB) aña pasá pa e proyekto di ‘Fibre to the Home’ pa hinter St. Maarten. Seis invershonista grandi a suministrá e kapital nesesario pa e bono. Esaki ta e di dos bia ku TelEm Group a aserká merkadonan di kapital regional ku éksito pa asina segurá finansiamentu di invershonistanan regional, asina Helma Etnel, e Chief Financial Officer di TelEm Group a duna di konosé. E bono i seguidamente e akuerdo di fiansa a sòru ku TelEm por a renegoshá eksigensha i kondishonnan mas faborabel. E kompania di telekomunikashon no mester duna kuenta i rason na diferente finansiadó mas, manera antes tabata e kaso, pero solamente na un kompania via di un trustee.
Andrew Boissiere, Vice President Corporate and Investment Banking na RBC Merchant Bank ta bisa: “Nos ke logra nos meta dor di yuda nos klientenan krese. E proseso di transakshon a keda karakterisá pa retonan, sorpresanan i negosashonnan delikado. Sinembargo, un aserkamentu inovativo i flèksibel, kolaborashon regional i teamwork a kontribuí na un resultado eksitoso. Nos ta sumamente orguyoso di nos relashon ku e isla di St. Maarten i nos ta spera ku nos por kontinuá esaki ku e bono di TelEm. Nos ta kontentu ku nos por a duna un kontribushon na mehorashon di e infrastruktura di telekomunikashon di e isla.”
Pa enfatisá e resultado eksitoso Boissiere a otorgá TelEm Group ku algún award. “Nos ta gradesido na RBC pa e pasenshi i e trabou duru pa segurá e akuerdo di bono aki i nos ta ansioso pa wak lokual futuro ta trese”, asina Etnel a bisa.

rbc-i-telem-group-ta-selebra-emishon-di-bono-di-32-mion-1

rbc-i-telem-group-ta-selebra-emishon-di-bono-di-32-mion-2

rbc-i-telem-group-ta-selebra-emishon-di-bono-di-32-mion-3

RBC and TelEm Group celebrate the $32 Million Bond issue

Philipsburg, St. Maarten – Monday, November 7, 2016: Recently RBC Merchant Bank (Caribbean) Ltd. hosted an event in St. Maarten in celebration of the successful execution of a USD 32,000,000 TelEm Group Bond issue. The bond issue was arranged by RBC and the formal signing with TelEm took place in October, after months of negotiations.
RBC organized an informal gathering for TelEm Group, the investors and the transaction team to celebrate the agreement and to recognize the effort and support that contributed to the success of the transaction. The Bond issue represents a significant achievement for both RBC and TelEm.
The TelEm Group will use the proceeds of the Bond issue to finance future capital expenditures and refinance existing debt obligations. This bond supplements a €8 Million loan obtained from the European Investment Bank (EIB) last year for an island-wide “Fibre to the Home” project in St. Maarten. Six major investors are providing the capital required for the Bond. This is the second time that the TelEm Group has successfully approached the regional capital markets to secure large funding from regional investors, according to Mrs. Helma Etnel, TelEm Group Chief Financial Officer. The Bond and consequent loan arrangement enabled TelEm Group to renegotiate more favorable terms and conditions. Additionally, the telecommunication company will now be accountable to only one company via a trustee, and no longer to several financiers as before.
Andrew Boissiere, Vice President Corporate and Investment Banking of RBC Merchant Bank said: “Our aim is to bringing our purpose to life by helping our clients thrive. The transaction process was characterized by challenges, unexpected surprises and delicate negotiations. However, an innovative, flexible approach, regional collaboration and teamwork contributed to a successful outcome. We are very proud of our long-standing relationship with the island of St. Maarten and to continue this path through the TelEm Bond issue. We are pleased that we were able to contribute to the further enhancement of the telecommunication infrastructure of the island.”
To underline the successful achievement Boissiere awarded tool stones to TelEm Group. Etnel said: “We are most thankful to RBC for their patience and hard work in securing this bond arrangement and look forward to a continued relationship.”
rbc-i-telem-group-ta-selebra-emishon-di-bono-di-32-mion-3

rbc-i-telem-group-ta-selebra-emishon-di-bono-di-32-mion-2

rbc-i-telem-group-ta-selebra-emishon-di-bono-di-32-mion-1

RBC en TelEm Group vieren $32 miljoen obligatie-uitgifte

Philipsburg, St. Maarten – Maandag, 7 november, 2016: De RBC Merchant Bank (Caribbean) Ltd. organiseerde onlangs een evenement op St. Maarten om de succesvolle uitvoering van een $32 miljoen obligatie-uitgifte van TelEm te vieren. De obligatie-uitgifte werd geregeld door RBC en de formele ondertekening met TelEm vond in oktober plaats, na maanden van onderhandelingen.
RBC organiseerde een informele bijeenkomst voor TelEm Group, de investeerders en het transactieteam om de overeenkomst te vieren en de inspanningen en steun te erkennen die heeft bijgedragen aan het succes van de transactie. De obligatie-uitgifte vertegenwoordigt een aanzienlijke prestatie voor zowel RBC als TelEm.
De TelEm Group zal de opbrengsten van de obligatie-uitgifte gebruiken om toekomstige investeringen te financieren en om bestaande schulden te herfinancieren. De obligatie is een aanvulling op een lening van €8 miljoen die vorig jaar is verkregen van de Europese Investeringsbank (EIB) voor een eiland-breed ‘Fibre to the Home’-project op St. Maarten. Zes grote investeerders leveren het kapitaal dat nodig is voor de obligatie. Dit is de tweede keer dat de TelEm Group met succes regionale kapitaalmarkten heeft benaderd om de financiering van regionale investeerders veilig te stellen. Dat stelt Helma Etnel, de Chief Financial Officer bij TelEm Group. De obligatie en de daaruit voortvloeiende leningsovereenkomst heeft het voor de TelEm Group mogelijk gemaakt om gunstigere eisen en voorwaarden te heronderhandelen. Daarnaast legt het telecommunicatiebedrijf nu aan slechts één onderneming verantwoording af via een trustee en niet langer aan verschillende financiers zoals voorheen het geval was.
Andrew Boissiere, Vicepresident Corporate and Investment Banking bij RBC Merchant Bank zegt: “Wij willen ons doel realiseren door onze klanten te helpen groeien. Het transactieproces werd gekenmerkt door uitdagingen, onverwachte verrassingen en gevoelige onderhandelingen. Echter, een innovatieve, flexibele benadering, regionale samenwerking en teamwork hebben bijgedragen tot een succesvol resultaat. We zijn erg trots op onze langdurige relatie met het eiland St. Maarten en hopen dit voort te kunnen zetten met de TelEm transactie. We zijn blij dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan de verdere verbetering van de telecommunicatie-infrastructuur van het eiland.”
Om het succesvolle resultaat te benadrukken reikte Boissiere awards uit aan de TelEm Group. “We zijn RBC heel dankbaar voor het geduld en harde werk bij het veiligstellen van deze obligatie-overeenkomst en we kijken uit naar het voortzetten van deze relatie”, aldus Etnel bij afloop.

rbc-i-telem-group-ta-selebra-emishon-di-bono-di-32-mion-2

rbc-i-telem-group-ta-selebra-emishon-di-bono-di-32-mion-3

rbc-i-telem-group-ta-selebra-emishon-di-bono-di-32-mion-1

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: